Des samurai sont envoyés par leurs daimyos respectifs et forment un groupe hétéroclite afin d'assister et d'assurer le bon déroulement d'un tournoi artistique. Cet événement est organisé par un dignitaire du clan du Phénix et a pour but d’apaiser les tensions croissantes avec le clan du Dragon afin de préserver la paix entre ces clans alliés de longue date. Pour l'occasion, le tournoi se déroule en terrain neutre, sur les terres du clan du Scorpion, au carrefour de l'Empire, dans la ville emblématique de Ryoko Owari.

Après avoir fait connaissance entre eux, nos samurai entrent dans le palais réservé à l'événement et commencent à participer aux festivités. Le lieu est splendide et tous les convives sont vêtus avec élégance. Ils remarquent cependant plusieurs marchands de la Grue, légèrement plus bruyants que les autres, qui tirent parti de l'occasion pour présenter leurs plus belles parures et objets de raffinement dont raffolent les courtisans de l'Empire.

La journée se déroule tranquillement et le groupe fait connaissance avec les différentes personnalités présentes. Puis, dans l'après-midi, des épreuves artistiques ont lieu. Tsukuko, en poésie, et Yuuya, en peinture, s'y distinguent par leurs contributions remarquables. D’autres invités réalisent également des performances de théâtre à couper le souffle, tandis qu’un samurai renommé dévoile une peinture pleine d’émotion.

Après les épreuves, le groupe attire la curiosité d'une convive et fait ainsi la connaissance de Doji Aiko, une belle courtisane du clan de la Grue, accompagnée des trois turbulents marchands du clan.

La soirée arrive et un succulent dîner est servi. Chacun en profite pour faire plus ample connaissance avec ses voisins de table assis autour de la grande assemblée. Soudain, vers la fin du repas, l’alerte est donnée par les gardes : des bandits se sont infiltrés dans la résidence. Les samurai et les gardes du corps accourent immédiatement vers les jardins.

Zetsui, qui s’était rendu à l’étage, aperçoit les intrus depuis sa fenêtre et élimine l’un d’eux en projetant une boule de feu sur lui, tandis que ses compagnons descendent combattre au milieu du jardin. Après avoir neutralisé leurs ennemis, le groupe parvient à les interroger avant que les intrus ne succombent à leurs blessures. Ils apprennent alors que les assaillants étaient à la recherche de masques en porcelaine, apparemment de grande valeur, destinés à la Fête des Ancêtres qui doit avoir lieu dans deux jours.

À leur retour à l'intérieur, le chaos provoqué par l’attaque révèle un autre drame : un daimyo du Phénix est découvert assassiné dans sa chambre. Rapidement, les rumeurs accusent Mirumoto Rai, un membre du clan du Dragon qui s’était absenté durant le dîner. Mais Assuran, quant à lui, affirme avoir aperçu Shiba Reikun, un officier du clan du Phénix au tempérament amer, rôder près des quartiers de la victime.

Face à ces témoignages contradictoires, l’hôte de l'événement, Isawa Masahiro, charge le groupe d’enquêter afin de faire toute la lumière sur cette affaire au plus vite, avant que la situation ne dégénère entre les deux clans.

Grâce à leur étroite collaboration, le groupe découvre que le samurai du Dragon, Rai, est accusé à tort. Cependant, l’alibi que Yuuya finit par découvrir n’est pas avouable : durant le dîner, Rai s’était éclipsé afin d’entretenir une liaison secrète avec la belle courtisane de la Grue.

Refusant de déshonorer son amante ainsi que son clan, Rai préfère garder le silence et se dit prêt à accomplir le seppuku plutôt que de révéler la vérité. Le groupe parvient néanmoins à réunir suffisamment de preuves pour inculper l'officier du Phénix, notamment grâce à une tache de sang retrouvée sous son futon.

Cependant, malgré ces découvertes, Reikun rejette fermement les accusations portées contre lui et le doute continue de subsister dans l’esprit d’Isawa Masahiro envers Rai. Afin de trancher l'affaire, Reikun demande alors que le différend soit réglé lors d’un duel face à Rai, ce que ce dernier accepte. Reikun est finalement vaincu par Rai, sans toutefois être mortellement blessé. Déshonoré, il finit par avouer son crime avant d’accomplir le seppuku, assisté par Assuran.

Pour remercier le groupe d’avoir sauvé la vie de son amant, Aiko leur révèle l’adresse où résidaient les trois marchands de la Grue. En effet, ces derniers semblent avoir disparu depuis l’attaque et elle suspecte désormais un lien entre eux et les bandits, après les avoir entendus évoquer de précieux masques.